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2022《政府工作报告》中涉及数据中心行业重点内容的研读分析

发表日期:2022/3/9 15:24:04 来源:CDCC 评论 总点击量:

2022年将是数据中心行业继续充满挑战和转型的关键一年,注重高质量和可持续发展,避免资本低效投资和在基础设施领域无序发展。前瞻性的构建数字基础设施,努力提升数据中心行业产业价值和能耗使用效益,积极参与“东数西算”工程的实施,科学谋划数据中心“碳中和”工作,都是本年需要重点关注的产业发展方向。

2022《政府工作报告》中涉及数据中心行业重点内容的研读分析

今年《政府工作报告》提到多个基本政策相关措施,也涉及到了数据中心所关系的相关领域。在支持新经济部门进一步发展的同时,稳增长隐含的要求是旧经济部门增速需要保持在一定的适度区间。可以预见,今年经济结构为新旧经济部门的齐头并重。

《政府工作报告》有多处内容提及了信息通信产业,提出要加强数字中国建设整体布局,具体包括四个层面:

1、基建层面建设数字信息基础设施,推进5G规模化应用,促进产业数字化转型,发展智慧城市、数字乡村。

2、产业层面继续强调自主可控,加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力。

3、应用层面完善数字经济治理,释放数据要素潜力,更好赋能经济发展,丰富人民生活。

4、在政府治理章节中强调数字化,推进数字政府和政务共享,进一步扩大“跨省通办”范围。

今年中央经济工作会议提出要适度超前开展基础设施投资,《政府工作报告》中要求加强数字中国建设整体布局,进一步推动数字基础设施投资及建设,对数据中心行业的发展会产生哪些影响?

一、宏观政策重视且持续推动数字经济的重要发展地位

1、国家层面高度重视数字经济发展,政策催化下国内数字化长期发展未来可期。从习总书记发表要做大做强数字经济的署名文章,到数字经济“十四五”规划,再到此次政府工作报告,政策已经对我国数字化发展做出了重要指引,数字建设下沉、重点行业建设、核心技术研发、网络安全等会成为建设重点。

2、地方政府省级层面,已有20余个省份发布了数字经济相关具体政策,2023-2025年是各省数字建设的重要时间节点。地方政府层面的高度重视将对数字经济的实际建设和落地起到重要作用。

3、在细分领域增量政策持续落地,会提升数字经济建设实际效能。

二、持续加大运营商参与工业互联网力度,推动第三方数据中心参与业务

不再提及“提速降费”,促进产业数字化转型,运营商营收端迎利好。2017-2021年,《政府工作报告》连续5年部署“网络提速降费”,充分让利于民。“提速降费”累计让利超过7000亿元,我国移动通信用户ARPU(每用户平均收入)只相当于美国的18%、韩国的26.7%。本次《政府工作报告》不再提及“提速降费”,一方面证明此前政策执行成效已较为显著;另一方面也有利于运营商个人客户端盈利能力的释放。同时报告进一步强调促进产业数字化转型、加快发展工业互联网(注:连续5年写入《政府工作报告》),运营商作为产数核心参与者,具备领先的云网资源和2B渠道优势,营收端有望快速增长。

三、能耗双控向碳排放强度逐步转变的考核机制,将进一步收紧数据中心的能效和产值的政策性约束

有序推进“碳达峰碳中和”工作,先立后破,落实“碳达峰”行动方案。在推动能源革命的同时也要确保能源供应安全,我国“富煤贫油少气”的资源现状,决定了能源低碳转型过程很难一蹴而就,需要整体的通盘谋划。现阶段高参数、大容量煤电仍是煤炭清洁高效利用的不二之选,也是能源供应的压舱石和稳定器。推进大型风、光、电基地及其配套调节性电源规划建设,结合抽蓄、电化学等各类储能的配套,提高新型电力系统对于新能源的消纳、利用能力,循序渐进完成新老交替。由能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,才是符合国情的政策推进抓手。

今年《政府工作报告》对能耗要求与上游资源品生产提法不同往年,目的是着力释缓能源紧张,保证物价稳定。预计今年国内能源紧张,引发上下游行业分化问题将有所缓解,疏解燃料电价倒挂现象,预计今年用电高峰期,部分地区依然可能会出现限电情况。

四、进一步约束数据中心的水资源利用率和循环措施

加强固废和新污染物治理,推行垃圾分类和减量化、资源化,完善节能节水、废旧物资循环利用等相关政策。将进一步约束数据中心的水资源利用率和循环措施。提升PUE+WUE效率,加强中水使用;加强数据中心预制装配工艺比例提升;加强数据中心电子废物管理;加强数据中心废水、废油、烟气排放管理。

五、材料成本上涨将推高数据中心机电及散热系统成本

铜、铝等大宗商品价格将继续上涨会推高新能源、新基建行业的投资成本。

六、北煤南运持续高位,南方及沿海地区火电价格维持目前水平不可能下降,电价预期为缓涨,将推高数据中心运营成本

最近国家发改委颁布了一系列“稳煤价”的政策,但市场煤价仍旧保持较高水平。本次国家发改委规定长协基准价落在675元吨,较之前执行的535元吨上涨26%,这一点可以看出煤炭行业较高的盈利水平预计可以持续。同时,发改委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》中明确,5月1日起秦港Q5500下水煤中长期交易含税价格的合理区间为570-770元吨,价格波动范围由之前的300元吨收窄至200元吨,长协价格波动范围进一步减弱,价格稳定性增强,对应长协高占比的公司盈利稳定性进一步提升。未来煤价有望长期保持高位。

2016年以来的煤炭行业固定资产投资持续保持较低水平,因此导致近几年新建产能保持低速。同时,“碳达峰碳中和”背景下,煤炭行业新建产能的意愿大幅减弱,即便从当下转变开始新建产能,考虑4~5年的建设周期,增加产能周期过长。存量产能方面,2021年受保供应政策影响,批量存量产能实现产能核增,实现了产量的“超产、非法产能合法化”。同时保供已经挖掘了部分增产潜力,已经基本达到产能极限。在新建产能并不充沛的背景下,未来存量产能释放的增量同样有限。因此煤炭行业预计中长期保持较高的景气度,价格预计长期保持高位。


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